Proyecto de Inclusión Financiera (PIF)
Banco del Ahorro Nacional y Servicios Financieros S.N.C.
Mexico

The Problem

Las estadísticas sobre inclusión financiera indican por un lado que la mitad de la población mundial no cuenta con servicios financieros y este porcentaje es aún mayor en Latinoamérica, región en la que el 65% de sus adultos no está bancarizado. De los 2,456 municipios que tiene México sólo 796 tenían presencia de la banca comercial es decir casi el 70% de los municipios del país carecían de la presencia de la banca comercial.
Por el otro lado, el acceso a estos servicios es crucial para: impulsar el crecimiento económico, fomentar el ahorro y enfrentar choques negativos al ingreso.
BANSEFI, es un banco del gobierno federal mexicano que promueve el ahorro, el financiamiento y la inversión, y principalmente la inclusión financiera, a través de 494 sucursales ubicadas en todo el país, así como mediante su alianza con 250 Sociedades de Ahorro y Crédito Popular denominada L@Red de la Gente, la cual integra la red financiera más grande del país con casi 3,000 sucursales. Entre los usuarios de BANSEFI se encontraban la mitad de los beneficiarios (~3 millones de familias) del Programa de Desarrollo Humano Oportunidades, programa del gobierno federal cuyo objetivo es entregar apoyos económicos de manera bimestral a familias en situación de pobreza que cumplan con ciertas corresponsabilidades como la asistencia escolar y médica de los hijos de dichas familias.
La mayoría de estas familias viven en zonas rurales del país con poca o nula penetración financiera y BANSEFI acudía a estas comunidades a entregar el apoyo del gobierno federal ($1,500 pesos en promedio al bimestre) en efectivo, con un mecanismo de seguridad basado en hologramas (estampas desplegables) que indicaban la entrega y recepción del apoyo.
Una entrega típica consistía en citar a beneficiarios de varias comunidades en un punto céntrico al cual acudía personal de BANSEFI y de Oportunidades acompañados de elementos de seguridad. Las familias se levantaban temprano por la mañana, dejaban a los niños más grandes en la escuela y se llevaban consigo a los más pequeños. La titular del programa (generalmente la madre de familia) perdía ese día laboral y por lo tanto los ingresos correspondientes; gastaba alrededor de $40 pesos en transporte y comida para ella y los hijos que la acompañaran y estaba 4 horas en fila hasta que le tocara recibir su apoyo más el tiempo de los traslados. Finalmente recibía su dinero en efectivo, y generalmente gastaba un porcentaje importante del mismo en los mercados ambulantes que se establecían afuera de los puntos de entrega, los cuales ofrecían productos a precios elevados. En otros casos las señoras regresaban de noche a sus comunidades, esto aunado a las grandes concentraciones de efectivo y de gente, lo que resultaba un esquema atractivo para la delincuencia.
Finalmente, es importante mencionar que BANSEFI implementaba en la mayoría de los casos el esquema descrito en los párrafos que anteceden sin agregar ningún valor adicional de inclusión financiera a estas comunidades.

Solution and Key Benefits

 What is the initiative about? (the solution)
El Proyecto de Inclusión Financiera ha probado tener resultados efectivos y eficientes tanto para el gobierno federal, los cuentahabientes y sus comunidades. De los 1,649 municipios del país sin presencia de banca comercial BANSEFI tiene presencia a través de sucursales propias, cajas de ahorro o TPVs de BANSEFI en 1,570, es decir el 95%.

En un estudio realizado por el CIDE (Centro de Investigación y Docencias Económicas) se comprobó que los beneficiarios de Oportunidades al acudir a un punto fijo de entrega tenían un ahorro del 88% en los gastos inherentes a la recepción de su apoyo gubernamental. De igual manera el tiempo de espera para se redujo en 87%.

Ese mismo estudio mostró que el 98% de los encuestados estaba más contento con este nuevo mecanismo de entrega de apoyos y el 97% de ellos encontraba que este esquema era más seguro que el esquema anterior de entrega tradicional en efectivo.

Las comunidades se han visto beneficiadas dado que el dinero se entrega en su misma comunidad y es gastado en su mayoría en la misma comunidad. Los mercados ambulantes no llegan a las comunidades en las que viven los cuentahabientes por lo que el dinero ya no es gastado en productos caros y entregado a personas que no aportaban al desarrollo local.

El gobierno federal tiene un mecanismo seguro y transparente que permite la depuración de padrones de beneficiarios y hace prácticamente imposible la corrupción al momento de la entrega de los apoyos federales. El mecanismo de huella digital presenta otras ventajas ya que puede ser considerada como una “prueba de vida” requisito en otros programas sociales como el destinado a personas de la tercera edad 70 y más.

~6.5 millones de familias en situación de pobreza en México ahora tienen una cuenta bancaria que de otra manera les hubiera sido imposible obtener, y aquellos que viven en localidades en los que existen corresponsales bancarios están utilizando su cuenta bancaria para ahorrar en ella, además de verse beneficiados por los ahorros de tener servicios financieros en su misma comunidad.

Actors and Stakeholders

 Who proposed the solution, who implemented it and who were the stakeholders?
A mediados de 2010 BANSEFI a través de la Dirección General Adjunta de Banca Institucional, presentó a la Secretaría de Desarrollo Social (SEDESOL) y a Oportunidades el Proyecto de Inclusión Financiera.
La SEDESOL a través de la Subsecretaría de Prospectiva Planeación y Evaluación y Oportunidades como institución dependiente de esa Secretaría aportaron a la mesa las necesidades de los beneficiarios, así como los retos operativos que el nuevo esquema implicaría para ellos.
BANSEFI fungió de enlace entre el Programa Social que lo contrataba y las entidades gubernamentales a las cuales el contrataba, entre ellas Telecomm y Diconsa, y como responsable del Proyecto de Inclusión Financiera buscó las mejores alternativas tanto para las instituciones en la mesa como para la población a la cual se orientaban todos los esfuerzos. Para cada red de distribución se fijaron criterios máximos y mínimos de cuentahabientes a atender teniendo como base las capacidades operativas y los flujos de efectivo necesarios. Se buscó que estos criterios atendieran dos cuestiones prioritarias: cercanía de los cuentahabientes a los puntos con infraestructura bancaria y puntos fijos que permitieran ofrecer más servicios financieros de manera constante.
Paralelamente BANSEFI buscó un donativo de la Fundación Bill y Melinda Gates el cual fue otorgado por USD $3 millones para hacer frente a los retos asociados al establecimiento de corresponsales bancarios y a la identificación de áreas de mejora en los mismos. Respeto al producto ofrecido a los beneficiarios de programas sociales y a la generación de confianza de los cuentahabientes la Fundación Rockefeller a través del programa GAFIS (Gateway to Financial Innovations for Savings) otorgó a BANSEFI un donativo de $1.230 millones para estudios de mercado y diseño e implementación de productos de ahorro.

(a) Strategies

 Describe how and when the initiative was implemented by answering these questions
 a.      What were the strategies used to implement the initiative? In no more than 500 words, provide a summary of the main objectives and strategies of the initiative, how they were established and by whom.
Existieron dos estrategias fundamentales: la primera atendía la insuficiente cobertura de servicios financieros en el país y la segunda la baja demanda de cuentas bancarias como consecuencia de la carencia de una cultura financiera.
La primera estrategia se orientó a dotar de infraestructura bancaria a través de las redes contratadas por BANSEFI a aquellas localidades que no tenían presencia de la banca comercial. La segunda estrategia se orientó a dar educación financiera para generar conciencia de que las personas tienen ahora una cuenta bancaria y de los usos y beneficios de la misma lo que generó demanda de servicios bancarios.
La coordinación interinstitucional fue fundamental. En primer lugar se buscaron alianzas con los programas de apoyo gubernamental que se dispersan en forma recurrente. Así mismo, BANSEFI busco aliarse con otras instituciones dirigidas a este segmento de la población que pudieran ofrecer servicios financieros completos como con las Sociedades de Ahorro y Crédito Popular (intermediarios financieros formales no bancarios) quienes pueden dar financiamiento.
También se buscaron sinergias con otras instituciones del gobierno federal que pudieran ser dotadas de infraestructura bancaria y que pudieran operar como corresponsales bancarios. Se consideró en primer lugar a Diconsa, empresa gubernamental que cuenta con ~23,000 tiendas rurales en localidades de menos de 2,500 habitantes y en muchos casos son la única fuente de abastecimiento de las comunidades. Se consideró a Diconsa como la red natural para ser corresponsal bancario de Bansefi ya que sus tiendas están localizadas en las localidades en donde viven los beneficiarios de los programas sociales en las zonas rurales y existe un alto grado de confianza a sus encargados de tienda lo que facilita la confianza en las operaciones bancarias.
Así mismo, BANSEFI contrató a Telecomunicaciones de México (TELECOMM), organismo público descentralizado del gobierno encargado de controlar y operar los servicios telegráficos, satelitales y radio marítimos, para utilizar, al igual que en caso de DICONSA, su red de oficinas telegráficas, para poner los apoyos a disposición de los beneficiarios en lugares de fácil acceso y cercanos a sus hogares.
De esta forma, BANSEFI consolidó una importante red de distribución de apoyos gubernamentales que asciende a 12,000 puntos de entrega, dando una cobertura adicional a los cajeros automáticos propios y de otros bancos, así como en los establecimientos en los que se pueden comprar bienes y servicios y hacer cash back.
El proyecto está soportado en una solución tecnológica integral: la consolidación de una plataforma tecnológica bancaria robusta para la administración de las cuentas bancarias y su transaccionalidad, la utilización de medios electrónicos que permitan operaciones bancarias como las TPVs de forma ágil y amigable para los operadores, así como desarrollos en sistemas que garantizan la seguridad en la transmisión de la información relacionada con las operaciones. Así mismo, la estrategia de establecimiento de corresponsales requiere que las operaciones se realicen en línea, por lo que la buena conectividad GPRS (celular) en las comunidades es requisito para certificar un corresponsal bancario.
Finalmente, se diseñaron e implementaron cursos de educación financiera y promoción de servicios financieros a la población de las comunidades rurales, para mostrar a las personas la importancia del ahorro así como hacer de su conocimiento los servicios que ahora tenían disponibles en sus comunidades.

(b) Implementation

 b.      What were the key development and implementation steps and the chronology? No more than 500 words
La primera etapa fue la negociación con la SEDESOL y Oportunidades en la que BANSEFI fuera la única institución liquidadora de los ~6.5 millones de beneficiarios del Programa. De esta manera se podría hacer una asignación más eficiente de los puntos de entrega considerando cercanía a los beneficiarios y oferta de otros servicios financieros.
Una vez concluida esa negociación lo siguiente fue negociar con cada una de las redes de distribución el esquema de entrega, las comisiones a pagar y las restricciones y particularidades de cada red entre las cuales se tuvo que considerar la capacidad operativa, los flujos de efectivo y otras consideraciones como la seguridad en el traslado y resguardo de efectivo en el caso de Diconsa.
A continuación se implementaron pilotos con Diconsa, Telecomm y Pemex. Con la primera institución para determinar los retos del proyecto de corresponsales bancarios, así como encontrar mejoras en la capacitación de los operadores y en el manejo de efectivo. Con los dos últimos para probar la viabilidad operativa, ajustes a procesos e identificar áreas de mejora en la operación e intercambio de información.
Paralelamente se trabajó con Oportunidades en los criterios de asignación de puntos de entrega tratando que los mismos fueran los más cercanos a las localidades de origen de los cuentahabientes así como el darle prioridad a puntos que ofrecieran una mejor infraestructura y sobre todo el acceso a otros servicios financieros.
Las principales etapas en la implementación fueron las siguientes:
1. Generación de tarjetas
2. Envío y entrega de las mismas, así como el registro de huellas digitales
3. Confirmación electrónica de entrega de tarjetas
4. Capacitación a beneficiarios sobre el nuevo esquema de entrega
5. Dispersión de recursos a cuentas bancarias
6. Dotación de TPVs y capacitación operativa
7. Dotación de efectivo a redes de distribución (en caso de ser necesario)
8. Entrega de apoyos de manera electrónica
9. Conciliación de entrega electrónica de apoyos
En cuanto a los corresponsales bancarios se llevó a cabo la búsqueda de puntos con conectividad toda vez que los corresponsales deben operar en línea es decir se debe contar con señal GPRS. Se llevó a cabo la capacitación de potenciales operadores, una pre-certificación por parte del Órgano Interno de Control de BANSEFI y finalmente una certificación de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) dando su autorización para que operen como ventanillas de BANSEFI.
Ambas iniciativas, tanto la generación de cuentas y entrega electrónica de apoyos como la operación de corresponsales bancarios implicaron tener como piedra angular una solución tecnológica integral que garantizara la correcta transaccionalidad de cada operación.

(c) Overcoming Obstacles

 c.      What were the main obstacles encountered? How were they overcome? No more than 500 words
El Proyecto de Inclusión Financiera no ha estado libre de obstáculos entre los que destacan:

1) Falta de conectividad en zonas rurales: Uno de los principales retos a los que se enfrentan los corresponsales bancarios es la conectividad, toda vez que de acuerdo a la normatividad bancaria vigente los corresponsales bancarios deben operar en línea, es decir, se debe contar con señal GPRS.

Una gran parte del país, en particular en las zonas rurales, carece de señal de celular lo que hace prácticamente imposible que las redes de distribución de apoyos se conviertan en corresponsales bancarios. Para hacer frente a este problema se están probando diferentes estrategias desde el usar boosters que incrementen la intensidad de la señal como el contratar un equipo que se dedique a la búsqueda de localidades con conectividad, así como promover cambios en la normatividad bancaria para permitir corresponsales que operen fuera de línea.

2) Inseguridad: Actualmente México está viviendo una ola de violencia la cual se ha traducido también en robos del efectivo usado para la entrega de apoyos gubernamentales. Esto, aunado a que algunas redes de distribución no contaban con las medidas de seguridad mínimas indispensables para el manejo de efectivo, como es el caso de Diconsa, ocasionó que en un principio se tuviera temor a incrementar el número de tiendas participantes.

Para solucionar este problema BANSEFI asesoró a las redes de distribución que así lo requerían en el tema de seguridad, se llevó a cabo un piloto de implementación de medidas de seguridad con Diconsa en el que se revisaron sus necesidades específicas así como la medición de distintas estrategias para determinar las más efectivas. Finalmente, se busca abrir el mayor número de corresponsales bancarios posibles toda vez que éstos disminuyen los flujos de efectivo al poder hacer retiros según las necesidades de cada familia.

3) Baja transaccionalidad en corresponsales bancarios: En los primeros meses de operación de los corresponsales bancarios de BANSEFI se observó una transaccionalidad menor a la esperada. Al realizar visitas a estos corresponsales y a los cuentahabientes de esas comunidades se determinó que había una carencia de cultura financiera la cual ocasionaba que los cuentahabientes no sacaran provecho de los nuevos servicios disponibles en sus comunidades. Para hacer frente a este reto BANSEFI implementó caravanas de educación financiera y promoción a través de las cuales se enseñó a las personas la importancia del ahorro y se les explicaron los nuevos servicios financieros disponibles. También se facilitó la apertura de cuentas bancarias a aquellas personas que no contaban con una. Bansefi continua promoviendo el uso del canal y las cuentas bancarias entre los beneficiarios.

4) Coordinación a nivel local: El último reto fue el que los acuerdos realizados de manera central permearan de manera local, el hacer que los intereses de las distintas partes a nivel local convergieran y por lo tanto pusieran en práctica los acuerdos macro. Para ello BANSEFI tomó el liderazgo en la asesoría y diseño de un esquema de incentivos y comisiones para los operadores de distintas redes, así como en la búsqueda de la atención de sus preocupaciones y demandas como el tema de la seguridad.

(d) Use of Resources

 d.      What resources were used for the initiative and what were its key benefits? In no more than 500 words, specify what were the financial, technical and human resources’ costs associated with this initiative. Describe how resources were mobilized
Los costos asociados a la implementación de la iniciativa incluyen, entre otros:
1) Producción de tarjetas
2) Entrega de tarjetas
3) Registro de huellas digitales
4) Tecnología de instalación
5) Mejora de plataforma tecnológica
6) Administración y supervisión de corresponsales y redes de distribución
7) Operación
8) Capacitación
9) Publicidad
10) Dotación de infraestructura bancaria

El costo más representativo es el de la tarjetización de nuevos cuentahabientes el cual es de aproximadamente 230 millones de pesos

Sustainability and Transferability

  Is the initiative sustainable and transferable?
El Proyecto de Inclusión Financiera es un proyecto sostenible y replicable. Está pensado en tener a la entrega de apoyos gubernamentales como base del proyecto toda vez que esta entrega permite garantizar cierta transaccionalidad, acercamiento a cuentahabientes y comisiones que hacen sustentable la instalación de infraestructura bancaria y la apertura de corresponsales bancarios.

La asociación con redes de distribución que están cerca de las comunidades rurales a las que los bancos comerciales consideran no les es rentable llegar y sobre todo la apertura de corresponsables bancarios facilita la oferta de servicios que responde a la demanda existente por esta población una vez que recibió la educación financiera correspondiente.

La existencia de reglamentación federal en la que se establece que la entrega de apoyos gubernamentales debe realizarse de manera electrónica también asegura la continuidad del Proyecto de Inclusión Financiera.

Finalmente los ahorros inherentes tanto a los beneficiarios de programas sociales como a la bancarización del país en general como en: la instalación de infraestructura (la misma TPV que se usa para la entrega de apoyos se usa para corresponsales bancarios), el traslado de efectivo, (el dinero depositado por cuentahabientes se usa para retiros de otros cuentahabientes) y en otros que son resultado de este proyecto como: menor incidencia de robos al haber menos concentraciones de efectivo, la reducción del papeleo, la eficiencia del manejo de información electrónica, la conciliación en línea y los mecanismos de seguridad a través de huella digital hacen de este proyecto un esquema demandado tanto por el gobierno y sus instituciones como por la misma población.

Los aprendizajes de este proyecto están siendo replicados por la Fundación Gates en otros proyectos en África y Latinoamérica. De igual manera GAFIS está realizando un estudio que compara las ventajas de este proyecto con otros similares en Kenia, Sudáfrica, Colombia e India.

Lessons Learned

 What are the impact of your initiative and the lessons learned?
BANSEFI propuso a Oportunidades (y ahora se está en negociaciones con otros programas sociales) un esquema innovador de entrega. Se buscó un mecanismo que ofreciera ventajas comparativas sobre la entrega en efectivo y que permitiera que los habitantes de las comunidades (sobre todo rurales) pudieran tener acceso a servicios financieros a partir de la instalación de infraestructura bancaria así como el ofrecer educación para la población de estas localidades que permitiera crear una nueva cultura financiera.
La iniciativa contempla la instalación de corresponsales bancarios que son ventanillas de BANSEFI en las que se pueden realizar ciertas operaciones como consulta de saldos, depósitos, retiros y pago de servicios. El esquema de corresponsales bancarios es una alternativa eficiente para ofrecer más servicios financieros a un menor costo que instalar una sucursal.
Al ser designado BANSEFI como liquidador único de Oportunidades la iniciativa permitió que ~6.5 millones de familias mexicanas tuvieran acceso a una cuenta bancaria y a sus beneficios inherentes como un lugar seguro en el cual ahorrar su dinero así como el poder recibir depósitos en las mismas de amigos y familiares.
Se diseñó un producto específico para beneficiarios de programas sociales que consideró mecanismos de seguridad que generaran confianza en el sistema bancario. Las tarjetas asociadas a las cuentas tendrían un chip capaz de almacenar las huellas digitales del titular y de algún suplente (persona autorizada a recibir el apoyo en nombre del titular). De esta manera las personas que nunca habían tenido una cuenta bancaria sabían que su dinero estaba seguro dado que la llave de acceso para realizar transacciones sería su huella digital. Este esquema también es eficiente para el gobierno federal al transparentar la entrega de apoyos toda vez que no habría transacción si no se confirma la recepción del recurso con la huella digital.
Se dotó la infraestructura bancaria necesaria para poder hacer frente a este nuevo esquema con la utilización de terminales punto de venta (TPVs) con lector biométrico y conexión GPRS o Dial-Up de fácil movilización e instalación y se determinó que BANSEFI fuera la única institución dispersora de apoyos de Oportunidades lo que permitió tener una priorización eficiente de asignación de puntos de entrega en los cuales se consideró como primera opción todos aquellos puntos fijos que podrían ofrecer de manera constante y permanente servicios financieros y convertirse en corresponsales bancarios así como aquellos puntos que ofrecen servicios financieros integrales como las instituciones del Sector de Ahorro y Crédito Popular (intermediarios financieros no bancarios).
De esta manera, en año y medio se logró bancarizar a ~6.5 millones de familias, se dotó de infraestructura bancaria a municipios y localidades (a través de casi 12,000 TPVs) que de otra manera no contarían con estos servicios al hasta hoy no ser considerados rentables por la banca privada, y se establecieron 95 corresponsales bancarios que ascenderán al fin de 2011 a 255 para que los beneficiarios puedan ahorrar y consultar su saldo de forma adicional a recibir su apoyo.

La experiencia adquirida en la implementación de este proyecto nos han demostrado que:
• La gente en situación de pobreza sí ahorra a través de mecanismos informales.
• La gente en situación de pobreza busca alternativas más seguras en los que pueda ahorrar.
• La no utilización de servicios financieros se debe en la mayoría de los casos a:
o La no existencia de establecimientos que los ofrezcan de forma cercana y confiable.
o La falta de cultura financiera entre la población
• El dinero que permanece en la comunidad favorece el desarrollo de la misma
• Es posible llevar servicios financieros de forma rentable a comunidades rurales
• Es posible hacer converger a varias instituciones gubernamentales y hacer sinergias para la implementación de servicios financieros.

Contact Information

Institution Name:   Banco del Ahorro Nacional y Servicios Financieros S.N.C.
Institution Type:   Government Agency  
Contact Person:   Yolanda Cue López
Title:   Licenciada  
Telephone/ Fax:   (52-55) 54815115
Institution's / Project's Website:   www.bansefi.gob.mx
E-mail:   ycue@bansefi.gob.mx  
Address:   Río Magdalena No. 115, Col. Tizapán San Angel
Postal Code:   01090
City:   MEXICO CITY
State/Province:   D.F.
Country:   Mexico

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